Hallo Markus,
vorab… es handelt sich um Angbote die ihr anderen Firmen unterbreitet, wenn ich deine Beschreibung richtig interpretiere?
Mal ganz grob… wir benutzen dafür nicht den Status, wir haben einen neuen Infologtyp KAngebot (für Angebot an Kunden und zur Unterscheidung LAngebot für eingeholte Angebote) und bei Status individuelle ergänzt, damit es zu unserem Ablauf passt. (z.B. verschickt, abgelehnt etc)
Der Empfänger des Angebotes ist bei uns im Adressbuch hinterlegt, wenn kein persönlicher Anfrager, Ansprechpartner, dann je nach Situation z.B. Adressbucheintrag “Allgemeiner Einkauf” Firma xyz, damit wird der Infologeintrag über Kontakt verlinkt.
Ist es eine aufwendigere Anfrage, viel Infomaterial, Vorgespräche. Pläne etc. im Vorfeld für die Angeboterstellung, legen wir paralell gleich ein Projekt dafür an und verlinken den Infologeintrag auch damit.
Bei einfachen Anfragen, warten wir erstmal ab, ob das Angbot angenommen wird.
Bei den Projekten haben wir auch Status zusätzlich angelegt, um die Projektphase abbilden zu können, (z.B. in Planung, Angeboten, bestellt, in Ausführung, etc.)
Es gibt da bei uns noch mehr Details, aber das ist im Groben unser Vorgehen… es kommt z.B. auch darauf, wie das Angebot generiert wird… z.B. andere Software oder manuell.
PS: Wenn das Angebot per Mail rausgeht, zu 90% der Fall, dann vor dem Versenden “als Infolog importieren” anhaken und dann Infologtyp von Mail auf KAngebot umstellen und man hat schon alles zusammen… nur noch die Zuordnung zum Projekt fehlt… (wir importieren auch den Anhang , also das eigntliche Angebot als PDF und die original Mail)
soweit erstmal dies hier als Anregung.
Grüße
Jürgen
